Giles-ot nem hagyta a kíváncsiság és ezért fölforgatta a Varázsboltot hátha talál még valamit a titokzatos Suhmniáról. Közben Buffy, Tara, Willow, Anya, Xander és Spike elmentek nyomokat keresni hátha Willow varázslatának segítségével betudják mérni hogy vajon hol van a titokzatos férfi. Buffy Spikekal ment hátha van valami használható dolog Spike kriptájában. Willowék bemérték a fickót és azonnal szoltak Buffynak aki azt javasolta hogy készüljenek fel mert akárki is lehet a pasas biztos nagy erővel rendelkezik és ezért este lepjék meg. Visszamentek a Varázsboltba ahol Giles szörnyű hírekkel állt elő.

Giles: Van egy rossz hírem!

Ekkor megérkezik Dawn aki a fárasztó iskolai nap után általában ide jön.

Dawn: Milyen rossz hír? Nem nyertél a lottón vagy mi?

Giles: Nem Dawn. Semmi köze nincs a lottóhoz. Tényleg el is felejtettem szelvényt venni

Buffy: Giles most ne ezzel foglalkozz térj a lényegre.

Giles: Rendben. Megkérdeztem a Tanácsot hogy mit tudnak erről a bizonyos Suhmniárol.

Buffy. És???

Giles: Fogalmazzunk úgy hogy a dimenzió egyik legerősebb szelleme.  Még azt is mondták hogy rengeteg jelet találtak ami arra utal hogy nemsokára visszatér.

Willow: És én se tudnám legyőzni??

Giles: Attól tartok Willow jobb ha te még egy darabig nem varázsolsz. Nem akarlak megbántani de  a multkori kis varázslás következménye is majd nem világ vége lett. Szerintem még te se tudnád legyőzni.

Buffy: Azt mondtátok ugye hogy képes manipulálni a vámpírokat. Igaz?

Giles: Való igaz.

Buffy: Akkor. Szerintem Spikeot kikéne hagyni belőle a végén még megkéne ölnöm és arra nem lennék képes.

Willow: Akkor mit mondasz neki? Ő is tudja hogy este meglepjük a fickót.

Buffy: Igen. De azt nem tudja hogy hol.

Willow: Áhh! Értem.